Разработка CRM и внутренних систем

Когда важные процессы постоянно живут вне готовой CRM, сотрудники повторно переносят данные или права и статусы не соответствуют реальной работе. Перед заказной разработкой проверяем, можно ли решить проблему настройкой существующей системы. Сама по себе новая CRM не исправляет неописанный процесс.

Клиентов и контакты, сделки и следующие действия, задачи и проекты, роли и историю операций. Для внутреннего портала дополнительно обсуждаем файлы, календарь, финансы и отчётность. Выбираем только нужные модули: набор функций зависит от работы команды, а не от максимально длинного списка.

Наш собственный продукт связывает CRM, проекты, задачи, коммуникации, файлы, финансы и автоматизации. Его можно рассмотреть как основу внедрения. На странице продукта приведена цена запуска от 50 000 ₽; это не фиксированная цена разработки любой CRM с нуля. Состав адаптации оценивается отдельно.

Обсуждаем почту, Telegram, текущую учётную систему и доступные API. Для 1С речь об обмене данными и веб-сервисах, не об обещании разработки любых конфигураций. До переноса определяем, какие записи нужны, как связываются сущности и кто проверяет результат.

Описываем процессы и роли, определяем рабочие сущности и маршруты. Затем реализуем согласованные сценарии, проверяем их на примерах и готовим запуск команды. Перенос данных и обучение входят только в согласованный объём. Дальнейшие доработки и сопровождение обсуждаем отдельно.

Количество сценариев и ролей, модель данных, интерфейсы, интеграции, объём миграции и требования к эксплуатации. Стоимость заказной CRM определяется после разбора задачи. Готовый продукт и система с нуля требуют разного объёма работ — сравниваем эти варианты до выбора.

Текущий маршрут клиента или заявки, список используемых инструментов, роли сотрудников и проблемы, которые требуется решить. Обезличенный пример сделки или таблицы поможет описать требования. Пароли, API-ключи и базы с персональными данными не нужно отправлять в первое сообщение.